公告]大江股份：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

　　2011年3月23日，公司召开公司第六届董事会2011年第一次临时会议，审

　　议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司与上海绿洲科

　　创生态科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》、《关于批准绿洲

　　2011年5月20日，公司召开公司第十九次股东大会（2010 年年会），审议通

　　过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司与上海绿洲科创生

　　态科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》、《关于批准绿洲投资

　　理，于2011年10月31日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年3月

　　23日，中国证监会核发《关于核准上海大江（集团）股份有限公司非公开发行股

　　票的批复》（证监许可[2012]398号），核准发行人非公开发行73,694,304股新股。

　　6、发行费用：人民币13,001,244.16元（含承销保荐费、律师费、验资费、

　　经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2012)第2112号《验资

　　报告》验证，截至 2012 年8月31日，本次非公开发行募集资金总额为人民

　　元。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集

　　司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票

　　实施细则》等规范性文件规定的发行程序及发行人第十九次股东大会（2010 年年

　　会）通过的本次发行方案的规定。（2）发行人本次发行获得配售的认购对象的资

　　合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《承销办法》及中国证监会

　　证监许可[2012]398号批复的规定；本次非公开发行符合《证券法》、《承销办法》、

　　本次非公开发行股份总量为 36,894,304股，未超过中国证监会核准的上限

　　73,694,304股。发行对象总数为 1名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上

　　体内容均已披露于公司2011年年度报告和2012年半年度报告中，具体内容详见

　　2011年5月20日，公司召开了第十九次股东大会（2010年年会），审议批准了

　　根据前述决议，大江房产先将所持大江科创100%股权及阳雷置业100%股权

　　按照上述两股权评估值之和即14,632.85万元转让予实际控制人下属关联企业上海

　　本次非公开发行新股完成股份登记后，截至2012年9月5日，公司前十名股东持股

　　管人员结构进行了正常调整。具体情况详见2012年6月29日刊登于交易所网站

　　的《上海大江（集团）股份有限公司关于第二十次股东大会（2011年年会）会议